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分析対象のポートフォリオ
分析対象のポートフォリオの構成は下記のとおりです。
登録済みのポートフォリオ
| ティッカー | 会社名 | 保有割合 (%) | |
|---|---|---|---|
| VOO |
Vanguard S&P 500 ETF
|
50.0% |
|
| VCLT |
Vanguard Long-Term Corpor…
|
50.0% |
|
上記の銘柄構成にて分析可能な期間を示します。
リターン概要（平均・標準偏差）
上記の検証期間でのリターンの平均およびその標準偏差を示します。
リターンの種類はこのページを参照してください。| リターン種類 | 平均(円基準) | 標準偏差(円基準) | 平均(ドル基準) | 標準偏差(ドル基準) |
|---|---|---|---|---|
| トータルリターン[%] | 14.33 | 14.13 | 9.73 | 11.68 |
| キャピタルリターン[%] | 11.11 | 13.97 | 6.59 | 11.47 |
| インカムリターン[%] | 3.21 | 0.42 | 3.15 | 0.44 |
どのような分析を行いますか？
分析対象のポートフォリオに対して、次の分析を行うことができます。
構成銘柄の検討
銘柄の値動きの違いを活かす
銘柄ごとの値動きの違いをもとに、リスクの分散効果を確認できます。
動き方の異なる銘柄を組み合わせることで、安定した運用を目指します。
構成比率の検討
長期間運用できるかを試算
毎年一定額を使った場合、資産が何年持つかをシミュレーションできます。
取り崩す割合や構成比率を変えながら、資産を使い続けられる可能性（成功率）を確認します。
ポートフォリオの評価
過去の成長を数字で確認
過去の市場データから、ポートフォリオ全体の成長率を計算します。
値上がり益と配当の影響を個別に確認することも可能です。
過去の暴落時の変動を確認
リーマン・ショックやコロナ・ショックなどの暴落時に、ポートフォリオがどれくらい下落したかを確認できます。
リスク管理の参考に活用できます。
検証期間中に起こった出来事
検証期間では、下記の出来事を織り込んでいます。